В Нижнем Новгороде, в лихие девяностые, крутились двое мелких гангстеров на подхвате у криминального босса по имени Сергей Михайлович. Однажды их, Серегу и Саймона, шеф отправил за важным человеком — химиком, который разбирался в производстве белого порошка. Но задание парни провалили, упустив специалиста. Однако Михалыч, вместо расправы, решил дать им возможность загладить вину. Нужно было отправиться в определенную контору и совершить обмен: чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Казалось бы, дело простое. Но на выходе их уже ждали — конкуренты по криминальному цеху, Корон, Бала и Баклажан. Этих ребят подрядил местный "оборотень в погонах", чтобы устроить подставу и кинуть самого Михалыча.
Комментарии